Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji, co potwierdza międzynarodową wiarygodność nowej strategii rozwoju koncernu i zaufanie inwestorów. Jednocześnie ORLEN utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia w stosunku do zysku EBITDA, który jest obecnie bardziej restrykcyjny w porównaniu do poziomu zapisanego w poprzedniej strategii koncernu.
 

W ramach budowy księgi popytu aż 206 inwestorów z różnych regionów świata złożyło zapisy na łączną kwotę ponad 4 mld dolarów. Koncern przydzielił 6 250 obligacji pomiędzy 148 inwestorów z 28 krajów. Największy geograficzny udział w subskrypcji mieli inwestorzy z USA – 60 proc. oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii – 22 proc. Ponad 60 proc. zapisów objęły fundusze inwestycyjne.
 

– Najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej ORLEN jest zaufanie ze strony inwestorów. Fakt, że zapotrzebowanie na nasze obligacje ponad trzykrotnie przerosło wielkość emisji, to dowód, że nasza działalność i przedstawione niedawno plany rozwojowe budują realną wartość. Rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły naszą ofertę, choć zaproponowaliśmy długi, 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z naszą perspektywą strategiczną. Inwestorzy doceniają nie tylko przemyślany plan transformacji koncernu, ale także transparentne i elastyczne podejście do nakładów inwestycyjnych. W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

ORLEN uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – oprocentowanie obligacji według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.

Środki uzyskane z emisji umożliwią efektywne dysponowanie kapitałem przeznaczonym na finansowanie realizacji projektów strategicznych, takich jak rozwój elektrowni gazowych, wydobycia gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.

Grupa ORLEN jest od lat obecna na rynku Ameryki Północnej. W Kanadzie posiada aktywa wydobywcze, a w USA kupuje skroplony gaz LNG, zarówno na rynku spot, jak i na mocy podpisanych kontraktów. Wolumen amerykańskiego gazu w kolejnych latach będzie coraz większy. Koncern zapowiada też wejście na północnoamerykański rynek midstream, czyli infrastruktury, która umożliwi przywóz gazu do Polski w postaci LNG.