Oferta
Oferta publiczna akcji spółki („Oferta”) zakładała emisję 55.000.000 akcji serii D z zachowaniem prawa poboru po cenie 18,10 zł za jedną akcję. W trakcie subskrypcji, która trwała w dniach 20-28 listopada 2014 r., akcjonariusze Spółki złożyli 7.104 zapisy podstawowe na 54.079.149 akcji oraz 1.359 zapisów dodatkowych na 55.143.768 akcji. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 98,33%. Zgodnie z harmonogramem Oferty w dniu 9 grudnia br. dokonano przydziału wszystkich akcji objętych ofertą.

Sukces akcji
 – Oferta zakończyła się pełnym sukcesem. Nie tylko wszystkie oferowane akcje zostały objęte, ale popyt na nie blisko dwukrotnie przekroczył podaż. Odbieram to jako wyraz zaufania i poparcia dla strategii Spółki i jej zarządu, jako organu decydującego o kierunkach jej rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zrealizować w terminie inwestycje, które są kluczowe z punktu widzenia umocnienia naszej pozycji rynkowej i budowy wartości dla naszych akcjonariuszy – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.

Objęcie przez akcjonariuszy wszystkich akcji będących przedmiotem Oferty pozwoli Spółce realizować planowo program inwestycyjny na najbliższe lata. Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku.

Realizacja Projektu EFRA pozwoli na znaczącą poprawę stopnia przetworzenia ropy naftowej. Efektem tego będzie ograniczenie, a nawet eliminacja produkcji niskomarżowych asfaltów i ciężkich olejów opałowych wytwarzanych z ciężkiej pozostałości i wzrost produkcji wysokomarżowych produktów końcowych, co ma pozwolić na zwiększenie poziomu marży rafineryjnej grupy kapitałowej Spółki o około 2 dolary na baryłkę.

Spółka szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania tego projektu w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld zł. Według planów Spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Złoża B4 / B6 charakteryzują się zasobami gazu (według najlepszej wartości szacunkowej (2C)) na poziomie około 4,3 mld m³. Projekt ma na celu zagospodarowanie tych złóż. Realizacja projektu powinna przełożyć się na dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego do grupy kapitałowej Grupy LOTOS, a w konsekwencji dywersyfikację źródeł jej przychodów, realizację marży wydobywczej na projektach gazowych, jak również wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony Grupy LOTOS na realizację projektu zagospodarowania złóż gazowych wyniesie około 800 mln zł, przy czym udział grupy kapitałowej Grupy LOTOS w projekcie wynosi 51 procent. Zamiarem Spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie projektu środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

Źródło i fot.: Grupa LOTOS